[太阳]Mark Zuckerberg Keynote要点：1）发布Meta首款AR原型机Orion，该眼镜Fov 70°，重98克，采用MicroLED+表面浮雕衍射光波导方案，搭载氮化硅镜片并支持通过眼球追踪、手部追踪、语音和神经腕带的交互模式；2）发布多模态LlAMA 3.2开源大模型，能够理解图像和文本，同时是Meta开源模型家族中第一个具有视觉能力的模型，4个版本的模型参数为11B、90B与1B、3B。3）Ray-Ban Meta功能更新，无缝接入更多Meta旗下应用生态，同时在AI赋能下支持车位助记、实时翻译、多模态问答等新功能；4）发布Meta Quest 3S VR头显，最低售价为299.99美元。
👓1）AI眼镜方面，过去的VR/MR在产品设计上都是硬件为人服务，未来的AI眼镜有望实现硬件为大模型服务，大模型再服务人类。以Ray Ban Meta为例，在24年4月眼镜端AI功能上线后，Ray Ban Meta已经OTA了8个版本，功能随AI的迭代持续丰富，而以LlAMA 3.2为代表的多模态大模型升级不断打开“AI+眼镜”模式的天花板。2）AR眼镜方面，Meta 的Orion向行业展示了AR眼镜巨大的发展潜力，由于原型机目前成本较高，视觉模态输出有望成为未来AR眼镜的突破重点。
[玫瑰]相关标的：
SoC：推荐恒玄科技；建议关注星宸科技、联发科、炬芯科技、瑞芯微；
品牌及代工：建议关注博士眼镜、歌尔股份、华勤技术、龙旗科技、佳禾智能；
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