昨晚高盛Communacopia+技术会议上，黄仁勋分享了GPU回报率、通用计算与加速计算的异同、Blackwell发货节奏等话题。
#投资GPU可帮助企业大量节省成本并创造收益 —GPU不仅限于训练/推理LLM，例如数据处理使用的Spark，使用GPU在成本略高的基础上可获得20倍加速，综合下来可节约10倍成本； —GPU训练/推理/微调需求起量，企业投入1美元购买GPU，可以获得5美元租金收益； —使用Cogenerators、GitHub Copilot等代码辅助工具“生产力的提高令人难以置信”，黄仁勋认为“每行代码都由软件工程师编写的时代已经完全结束”。
此外，黄仁勋再次强调#Blackwell将在Q4发货，并在Q4和明年进一步扩产。
#投资建议：近期AI催化较多，海内外情绪向好，值得回看算力板块。当下光模块25年PE尚处低位，继续推荐#中际旭创/新易盛/天孚通信 风险提示：产业发展不及预期
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