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今年以来T链普遍估值调整，消化新车型、人形进展不及预期的悲观情绪，我们7月也开始提示底部变化：Q3国内排产上修、FSD订阅率突破等，我们认为接下来应重视T链反弹机会。
🌼已验证的底部变化
国内：7月批发销量7.4万辆，环增4%，8月销量8.7万辆，环增17%，预计Q3环增20%+。
海外：cyber持续爬产，给国内供应商指引从单周2k上升至 9月的2.5k。
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