随着《配电网高质量发展行动实施方案（2024-2027 年）》的出台，我们预计 2024 – 2025 年将成为电网侧投资的大年。在这一政策背景下，聚焦尖峰负荷的电网智能化设备有望迎来重要的投资机会。
电网核心矛盾：当前我国面临的核心问题是尖峰负荷而非发电装机量。尽管我国拥有约 30.7 亿千瓦的发电装机量，但仍无法有效应对约 14.5 亿的尖峰负荷缺电状况。在新型电力系统转型过程中，矛盾已从大幅增加风电光伏电源装机，转向提高电网消纳能力以及降低尖峰负荷。
在“源网荷储一体化”的新型电力系统中，电源侧从传统火电向风电光伏为主转变。然而，由于风、光受天气影响较大，其发电的连续性难以保证；在用电侧，随着电动车、智能家居、屋顶光伏、家用储能等设备的广泛应用，终端负荷呈现出显著的多元化趋势。电源侧和用电侧的这些重大变化，给电网带来了超额冲击和负荷。2024 年之前，电网侧的资本开支显著落后于电源侧。
行业迎来大机遇：能源互联网的发展促使配电网和用电侧场景不断扩容。能源互联网扩充了电力模组、芯片的需求，应用场景从原来单一的电表扩展至配网设备、智能建筑、充电桩等。应用场景空间预计将从 8 亿大幅扩容至 40 亿。在智能配电网时代，所有在配电网工作的设备都需要进行数据采集并汇报给智能终端，由终端综合处理后汇报至云端。这意味着配网侧所有设备都需具备通信能力，除已联网的智能电能表外，还包括各级开关、智能物联锁具、随器计量、分布式电源、有序充电桩、水气热表等台区及客户侧设备，保守预计新增联网节点数量可能达到 40 亿个，较目前 8 亿左右的智能电表有了显著提升。
东软载波优势：东软载波聚焦能源互联网领域，在政策的推动下有望迎来新的发展机遇。公司是电力载波通信芯片模组的老牌企业，于 2022 年 7 月成为首家通过国家电网 HPLC + HRF 双模通信单元（芯片级）检测的公司。针对用电信息采集、能效管理、新能源及综合能源等领域的应用需求，为国内外客户提供配电智能化建设、智能台区建设、用电信息采集、分布式能源、商业用能等服务，推动客户各类能源设施与电网的广泛互联和深度感知。
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