市场传十大光伏玻璃企业开会约定封炉减产30%，龙头企业牵头。
减产或意味盈利已到底部。当前2mm价格已跌至历史最低的13.25元/平，对应除龙头企业外全行业亏损，且部分企业已亏损至现金流。龙头企业参与减产或侧面反映行业盈利已到底部区间。
停减产是必然选择。考虑玻璃行业特点预计减产节奏及力度仍需观察，但经营压力下停减产已是必然选择。实际上7月开始企业冷修已加速，在产产能从11.5万吨下降至10.7万吨，降幅7%。
中期维度看，或需关注产能政策调整，停减产更多是寻找短期平衡；短期维度看，考虑到盈利已到底部，叠加停减产情绪带动及边际供需改善，旺季玻璃价格有望修复。
纯碱受影响或更大。光伏玻璃在过往几年提供了纯碱的需求增量，此外浮法玻璃盈利压力也在增大，预计后续冷修动力也会加强，纯碱价格或将继续承压。建议关注纯碱价格下跌受益品种，如产品价格相对稳定的药用玻璃龙头山东药玻。
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