1、信骅指引通用服务器强劲成长：信骅ASPEED 2024年7月收入6.01亿元新台币，单月收入历史新高，同比增长160%；4月、5月、6月单月收入增速为82%、93%、123%，通用服务器行业低谷已过。
2、ALAB（Astera Labs）2024Q3指引乐观。澜起科技AI运力芯片PCIe Retimer业务对标ALAB，ALAB 2024Q2收入0.769亿美元，同比增长619%、环比增长18%；Non-GAAP 毛利率78.0%，Non-GAAP净利润0.222亿美元。ALAB预计2024Q3收入0.95-1.00亿美元，环比提升约25%。
3、RAMBUS 2024Q3指引乐观。澜起科技内存接口芯片业务对标RAMBUS。RAMBUS的2024Q3产品收入（Product Revenue）为0.62-0.68亿美元，环比2024Q2的0.567亿美元环比提升10-20%。
2024Q2单季度扣非归母净利润和互连类芯片单季度收入历史新高，全球科技巨头指引乐观，我们乐观看待澜起科技2024Q3业绩趋势。澜起科技内存接口芯片（包括RCD及高带宽内存接口芯片MRCD/MDB) 和内存模组配套芯片（SPD/TS/PMIC）业务受益于DDR5加速渗透；AI打开PCIe Retimer、MXC芯片、CKD芯片宏大空间。我们预计澜起科技2024和2025年净利润15和25亿元，目前600亿元市值对应2025年仅25x，维持半导体行业重点推荐。
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