公司或是计算机板块Q3业绩加速最确定、预期差最大标的。
在Q2国内新AI服务器尚未规模贡献收入情况下，公司2024Q2营收245亿元已创历史新高。若考虑为了Q3订单突增大规模备货而产生减值计提复原，Q2单季度主业利润已经超过6亿元。考虑到三季度H20服务器开始大批量交付，公司收入端有望加速成长。
国内算力需求或是最确定主线：无论海外H20还是国产AI芯片，浪潮均有望保持紧密合作和跟踪
重大预期差一：不同于市场预期H20受政策压制预期，恰恰相反，各个产业渠道反馈一致：互联网市场化需求引发H20服务器订单需求量在不断上调，远远超出三月市场出货预期。
重大预期差二：不同于市场认为公司仅为绑定英伟达，实际不管以寒武纪为代表的国产AI芯片，还是互联网巨头自研AI推理芯片，浪潮信息均有望保持深度合作适配和紧密的跟踪。
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