[礼物]事件：巴斯夫前期爆炸确定性发布了不可抗力的声明，并于8月21日官宣VA/VE等维生素产品恢复生产时间不早于2025年1月。10月17日，公司再度发表声明，将VA生产延期至2025年4月，VE生产延期至2025年7月，行业供给有望再度收紧。
[玫瑰]维生素供给确定性收缩，行业供需偏紧状态将维持至25年中。由于巴斯夫首要任务是恢复乙烯丙烯基础原材料生产，维生素等精细化工顺位相对靠后，同时外购原材料生产维生素讲面临效率低、成本高、难以通过欧洲当地FDA认证等问题，供给端预计至少影响至明年年中。BASF在23年VA、VE产量分别约5500、9000吨，全球分别市占率19.6%、11.4%，整体供需影响较大。
[玫瑰]此次开工延期有望扭转经销商心态，重点关注新和成、浙江医药等相关受益标的。根据wind统计，年内主要产品VA、VE市场最高价达310、155元/千克，截至2024年10月17日，受经销商浮盈兑现心态影响，短期回落至165、120元/千克。但此次推迟叠加终端备货旺季，经销商有望再次惜售提价。同时相关企业业绩也在持续兑现，新和成、浙江医药Q3业绩预计分别环比提升35%、150%
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