【为什么是国产算力?】22年10月,卡间互联速率受限,国内可采购芯片降至H800级别;23年10月,算力受限,国内可采购芯片降至H20水平。美BIS芯片禁令一般于每年10月更新,禁令或推动自主可控必要性提升。
【为什么看好昇腾链?】910C产品周期来临。910C近期向运营商批量集群进行测试。互联网厂商前期已完成初步测试,目前等待25年Q1大批量交付。
【产业有什么更新?】
近期高速线模组毛利率接近30%,Q4订单明确,二期产能建设预计近期启动。以线模组出货为前置指标,我们预期910C24Q4出货1-2万颗、25Q15万颗。
建议关注:铜连接华丰科技(竞争格局好、弹性大);服务器烽火通信(昇腾份额第三名叠加国企改革);液冷英维克(看好H&N双产业链);光模块光迅科技(国内份额高、产能爬坡中);IDC润泽科技(IDC及AIDC双龙头)
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