1、自主可控渐成主线,攘外必先安内。近期地缘政治冲突频起,大选在即,BIS制裁落地在即,本土优秀产品发布会密集,自主可控正逐渐成为科技方向主线。
2、先进制程道阻且艰。根据官网公示,上海科委2024年“揭榜挂帅”截止日期为2024年10月18日,在产业需要的科研环节上针对性攻坚克难,包括液体颗粒计数器、超薄液膜厚度动态测量设备等。先进制程设备关键零部件国产化以“揭榜挂帅”科研形式加速推进。
3、H产品线布局广泛。H芯片、手机、服务器、系统、AI、汽车等各大产品布局齐全,新产品的社会关注度奇高。芯片端近期变化为IP授权变多。H在21年的核心问题是产能,目前的核心问题是市场,由于终端担心采用H芯片被牵连制裁,导致H市场开拓不顺利,目前改为IP授权模式,已有多家企业开始合作,包括WiFi、DDIC、MCU等。
4、荣耀手机实现“AI自动驾驶”、领先行业至少半年。荣耀CEO赵明在访谈中展示手机中的“AI自动驾驶”,语音指令“点三杯瑞幸的美式咖啡,大杯”,随后系统自动打开美团,进入瑞幸页面,选好三杯对应的咖啡。在同时期Vivo发布会中,其重心仍在堆物料参数,AI理解落后;预计苹果10月28日AppleIntelligence也无法实现类似的功能;10月底小米15、11月初华为Mate70发布,观察其AI功能落地情况,如也未实现系统级别跨APP调用,荣耀的“意图理解与AI自动驾驶”将领先行业半年以上。荣耀相关软硬供应链将受益。
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