[太阳]补贴政策效果加速兑现，汽车景气度走强。截至9月22日12时，汽车以旧换新累计登记注册用户数超过164万个，收到汽车报废更新补贴申请超110万份，单日平均申报量保持1w左右。9月第4周汽车总量45.8万，新能源22.8万，环比回落主要受节日上牌影响，预计本周上牌将明显走强，汽车景气加速提升。
[庆祝]行业景气边际向上，当前正处于汽车行业加配的关键时期。
#“金九银十”需求旺季，受益新车投放弹性较大，当下小鹏、零跑和吉利车型周期较强，均迎来自身拐点。吉利（新能源盈利拐点）-gea平台有望开启吉利新时代，银河E5和极氪7X新车落地后订单表现亮眼。小鹏（平价高阶智能驾驶拐点）：端到端智能驾驶体验持续迭代，小鹏Mona订单持续强劲，目前供应商排产已经向1.5w-2w提升，P7+即将发布新周期开启。零跑（出海拐点）：T03、C10正式在欧洲上市，T03续航领先并加配智能化，C10定价略超预期，将有望开启零跑全球化之路。
#龙头份额持续提升，盈利确定性强。持续重点推荐比亚迪，dm5产能释放助力交付创新高，9月有望破40万，份额盈利双升夯实新周期。Z9GT表现较好，有望稳步提升。
#自主豪华崛起，业绩持续释放，看好华为链及理想汽车。重点推荐江淮汽车、赛力斯、理想汽车、北汽蓝谷。
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