随着国内货币、地产利好政策兑现,叠加此前美联储降息,作为中国权益资产窗口的港股获得外资优先配置,截至10月4日收盘,恒生指数累计上涨10.42%,报收22736.87点;科技指数累计上涨17.38%,报收5227.13点。资金面上,LO资金在买盘的比例快速提升;结构上,半导体板块开始放量,周五恒生科技涨超4.99%,涨幅居前,其中华虹半导体(01347.HK)、上海复旦(01385.HK)、中芯国际(00981.HK)分别上涨29.63%、29.31%、26.39%。
从目前情绪来看,在下周一没有黑天鹅利空下,等节后A股开盘,市场有望继续保持上涨。但未来胜负关键将是板块轮动的判断,我们认为,短期资金在A股板块的切换方向有望与港股保持一致,集中向半导体等超跌的科技成长板块转移,所以节后A股半导体板块配置价值上升。建议关注半导体板块业绩好估值低的优质标的和行业龙头机会。
高宇洋/傅盛盛/张天/田发祥/赵天宇/孙悦文/董雯丹/对口销售
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