[太阳]上游硅、锂价格是产业周期的较好表征，目前都到了逆周期布局的关键点，硅料有望更快确认大底部。锂电池、逆变器等中下游分化持续在加大，重视在产品、渠道等有优势的公司，尤其是在海外。
[玫瑰]电动车与储能产业链：
1）碳酸锂到达关键大底部区间，重视产业链龙头变化与机会。据近日报道，宁德时代可能暂停江西锂云母业务，高成本供给端有望持续优化。比亚迪年产3万吨碳酸锂项目（南京东部新城）近日投产。中国五矿入主盐湖股份，盐湖锂资源龙头有望进一步整合加速发展。
2）电池环节分化继续，海外格局有望进一步明晰。近日，欧洲本土电池企业Northvolt宣布，计划裁员、推迟产能建设，以渡过困境。美国301关税落地，储能影响相对较小，中国企业有望加速海外拓展；近日，亿纬锂能子公司与AESI（美国储能解决方案提供商）签订19.5GWh铁锂电池供货协议。
3）技术升级是穿越周期的关键，特斯拉、宁德时代是引领者。特斯拉智能化方面的推进已进入关键期；同时近日其第1亿颗4680电池正式下线。近日，宁德时代发布商用车电池天行B系列产品（较现有常规产品寿命延长近一倍，达15年150万公里）。
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