1、光模块龙头:看好未来一个季度的反弹行情
1)应用端:o1模型迭代不仅提升需求,更为产业指明方向,scaling law将在训练和推理上共同发力,10月还有OpenAI的开发者大会,预计应用端的催化在Q4持续推出,持续提振产业链信心。
2)产业端:1.6T和硅光加速迭代,800G和1.6T的产业格局继续向好,XC的硅光超预期,头部厂商相对于2025年估值仅10~15倍,上行空间较大,看好未来一个季度的反弹行情!
【重点:旭创+新易盛/天孚、源杰/德科立等】
2、看好港股Q4机会:小米+铁塔/电信/移动
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