#端到端推送万人团+MEGA入选东盟博览会商务接待+最新周订单及销量炸裂,三个利好齐催化,外围市场股价提前开涨,港股美股均大幅领涨!这个点买的逻辑点为#周度销量订单继续改善+由此带来量的超预期+进一步的Q3业绩的超预期+智驾的潜在催化点被认可。
端到端万人团9月14日起开始推送。这一事件预示着智驾能力升级迭代速度加快,未来的某一时点,理想的智驾有望从追赶状态变成引领状态(国内)。采用最接近特斯拉的技术方案与迭代节奏,同时加快训练算力布局,未来的智驾模型算法迭代速度将有望处于领先。
MEGA入选官方商务接待将有望逐步扭转公众对MEGA的刻板印象。MEGA虽然销量仍未出现明显改观,但作为一款好的产品,首批用户体验与评价极高,二手车价格居高不下,租车市场价格奇高无比,这些都说明来消费者对这款产品的认可,期待公司通过各种方式的积极运营逐步改变开局不利的局面。
#为什么这周的订单与销量又能催化股价?过去一段时间,市场对与理想的销量与订单的反馈令人捉摸不定,理想还是那个理想,但股价反馈时好时坏,为什么这次又行了?这次与以往比有两个不同,其一为单周订单与销量同时创年度新高(1.3万),订单与销量趋势是同向,且趋势与势头是好的,周度环比是提升的(再之前一周订单为1.2万),成都车展与中秋节这两个时点都打了一场漂亮的硬仗。其二这个订单结果是发生在问界M9五座版与M7Pro相继发布之后,这两个车型的发布并没有使理想的订单与销量受挫,初步说明来华为对理想的冲击是在边际减弱的,理想已经扛过了华为的一波又一波的冲击,自身能力也在不断提升。
这个时点我们依然强调智驾能力提升的重要性。这件事兼具智驾超级主题催化与销量利润的提升。智驾将会是公司下一轮纯电产品周期到来之前逻辑上强有力支撑,也会让估值体系从传统概率将大幅提升,纯电的成功概率也有望随着智驾能力提升、经营趋势改善与品牌势能的提升而提升。随着特斯拉、华为、小鹏等友商的智驾能力迭代向前推进,以及10月的特斯拉robotaxi发布、年底FSD入华,智驾的重要性会持续提升,炒智驾主题的频率与概率都有望提升。
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