结合重点推荐和半年报交流，谈一些变化，具体如下：
一、光储：机会仍在储能，排序上，大储优于户储，订单能见度上大储作为项目型更好，因此切换明年估值顺理成章。
1、大储两个变化：
-阳光：24H1出货8gwh，尤其二季度7成由国内贡献，我们认为下半年#不仅出货有望环比翻倍，结构上海外主导带动盈利更优。
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