🌹领导好，我们于近期调研东阳光，关注的朋友很多，在次调研纪要简述如下：
1.NV在GB机柜和光模块里25年空间在30亿元，加上ASIC机架200亿元，总共230亿元市场空间。在管路、机柜浸没和光模块里用。
2.现在最好的方案是调聚法氟化液冷却。现有一供3M用老式法有环境损害和毒性并且涉诉，25年基本确认关闭产线，存货到25年底会完全用完。
3.东阳光在通过旭创进NV光模块，通过维谛进管路氟化冷却液，在产品路线、性能上可以替代3M成为NV二供。3M退出后成为一供。现在营收2-3亿，产能10亿，未来空间在230亿，机会大。
🎁很明显，东阳光在液冷方向的布局已经遥遥领先，同时市场对它的认知仅停留在传统的主营业务上，具有非常大的预期差，这是获得超额收益的关键。
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