【风电及集装箱涂料龙头，有望受益于行业扩容】
公司在风电叶片涂料占据该领域近三分之一的市场份额，根据我们测算，28年全球及中国风电叶片涂料市场空间分别为38/20亿元，较23年均有明显增长。公司在集装箱涂料行业占据五分之一的市场规模，根据我们测算，23年集装箱涂料市场空间约22亿元，26年市场空间约44-52亿元。作为行业龙头，公司有望直接受益于下游需求扩容。
【业务横向拓展，进军船舶涂料及风电塔筒涂料】
公司未来业务扩展方向包括远洋船舶涂料和风电塔筒涂料等方向。船舶涂料市场规模远远大于集装箱涂料市场；风电塔筒涂料市场规模与风电叶片涂料接近。公司将依托现有的终端认可优势，有望较快切入。
【投资建议】
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