机械工业行业周报：1-11月基础设施完成额同比增长，广汽发布第三代具身智能人形机器人-海通国际-20241230

　　板块表现：从各行业横向比较来看，2024年第52周（2024年12月21日至2024年12月27日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名第十二，周累计超额收益为-2.26pct。2024年至今机械设备行业年累计超额收益为-6.37pct。

　　宏观数据：2024年1-11月份全国规模以上工业企业营收同比+1.8%。根据国家统计局官网，1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额66674.8亿元，同比下降4.7%。1-11月份，采矿业实现利润总额10796.2亿元，同比下降13.2%；制造业实现利润总额48524.9亿元，下降4.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额7353.7亿元，增长10.9%。1-11月份，主要行业利润情况如下：通用设备制造业下降0.1%，专用设备制造业下降0.9%。1-11月份，规模以上工业企业实现营业收入123.48万亿元，同比增长1.8%。

　　工业气体：杭氧集团与中材建设签署战略合作协议；本周液态气价格磨低，稀有气价格环比持平。1）杭氧集团：根据杭氧集团官方微信公众号，12月24日，杭氧集团与中材建设有限公司在北京举行合作会谈，并签署战略合作协议，标志着双方在“双碳”领域的合作迈向了更深层次。2）气体价格：根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（12月26日，全国价格）：①液氧：均价378/吨，环比跌2.0%，同比跌1.3%；②液氮：均价396元/吨，环比持平，同比跌9.2%；③液氩：均价592元/吨，环比跌1.66%，同比跌53.46%；④管束氦气：长协客户拿货周均价97.5元/立方米，环比持平，同比跌28.35%；⑤高纯氦气：批量40L瓶装均价658.93元/瓶，环比持平，同比跌28.31%；⑥氙气：均价29500元/立方米，环比持平，同比跌32.63%；⑦氪气：均价350元/立方米，环比持平，同比跌26.32%；⑧氖气：125元/立方米，环比持平，同比跌21.88%。

　　工程机械：庞源租赁指数周线416；2024年1-11月基础设施投资完成额同比增长，房地产开发投资完成额同比下降；起重机销量同比下降；2024年1-11月我国工程机械进出口贸易额同比增长。1）周度指数：根据庞源租赁公众号，12月第4周庞源租赁指数周线为416；其5周线、半年线、年线分别为407、418、437。2）月度数据：根据国家统计局数据，2024年1-11月基础设施投资完成额同比增长9.39%；房地产开发投资完成额为9.36万亿元，同比下降10.40%。起重机：根据中国工程机械工业协会微信公众号，2024年11月汽车起重机销量为1317台，同比下降15.9%；履带起重机销量为198台，同比下降21.7%；随车起重机销量为1682台，同比下降2.04%；塔式起重机销量为469台，同比下降56.1%。根据中国工程机械工业协会微信公众号援引海关数据，2024年1至11月我国工程机械进出口贸易额为501.86亿美元，同比增长6.94%。其中进口金额23.69亿美元，同比增长2.69%；出口金额478.17亿美元，同比增长7.16%。按照以人民币计价的1-11月出口额3398.29亿元，同比增长8.63%。

　　船舶：国内首次为大型双燃料集装箱船加注甲醇；中集安瑞科旗下中集太平洋海工再获LNG加注船订单。1）根据国际船舶网微信公众号，12月26日，扬州中远海运重工承建的首制16000TEU甲醇双燃料集装箱船成功加注甲醇燃料150吨，这标志着国内首次为大型双燃料集装箱船加注甲醇的重要里程碑。此次加注作业由中国船燃江苏公司实施，展现了中远海运集团在甲醇新能源产业链建设方面取得的实质性进展。2）根据中集安瑞科微信公众号，近日，中集安瑞科旗下中集太平洋海工与新加坡最大的船用燃油供应EMF签订合作。中集太平洋海工与EMF成功签订了1艘20000立方米LNG运输加注船订单。根据此次协议内容，中集太平洋海工将为EMF设计及制造一艘LNG运输加注船，船体总长160米，型宽25米，设计航速可达15.5节，满足国际航运市场的最新需求。同时该加注船将配备最新型的WINGD双燃料主机和iCER技术。在传统燃油模式或LNG燃料模式下均可达到IMO Tier III排放标准，显著降低运营过程中的污染排放、甲烷逃逸以及温室气体释放。截止2024年12月23日，中集安瑞科新签造船及相关业务订单达到人民币108亿元，同比2023年提升约44.39%。在手订单约人民币174亿元。

　　锂电设备：先导智能合作韩国头部企业，刷新数码锂电池制造精度上限；亿纬锂能与美洲某集团签署合作协议。1）根据先导智能LEAD微信公众号，近日，先导智能与韩国某头部企业达成合作，为其高端数码电池生产线提供切叠设备。此数码切叠一体设备将数码行业对电池制造的精度标准提升至全新高度，是先导智能在数码制造领域能力的重要提升。该客户为全球领先的电池制造商，在全球动力电池和数码电池市场占据重要份额，是多家世界级著名汽车品牌和数码产品公司的稳定供应商。2）根据亿纬锂能《关于与美洲某集团客户签署合作协议的公告》，近日，亿纬锂能及孙公司EVE Energy Malaysia Sdn.Bhd.（亿纬马来西亚）与美洲某集团客户签署合作协议，公司及亿纬马来西亚为客户提供电芯。通过这份协议，公司及亿纬马来西亚与客户就电芯供应达成了长期供货关系。

　　光伏设备：本周，硅料、硅片、组件、TOPCon电池片价格环比持平；晶盛机电日本材料研究所正式成立；迈为股份“年产40条异质结电池整线设备项目”正式竣工投产。1）根据Infolink Consulting微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为39元/公斤，环比持平，单晶硅片182成交价为1.150元/片，环比持平，单晶硅片210成交价为1.700元/片，环比持平；单晶PERC182电池片成交价为0.275元/W，环比持平，单晶PERC210电池片成交价为0.280元/W，环比持平；TOPCon182电池片成交价为0.265元/W，环比持平；182单晶PERC组件均价为0.680元/W，环比持平，210单晶PERC组件均价为0.690元/W，环比持平。2）根据晶盛机电微信公众号，12月16日，晶盛机电日本材料研究所举行了成立仪式。这一举措进一步深化晶盛机电在全球半导体及光伏产业材料领域的布局，推动全球供应链多元化。3）根据迈为股份微信公众号，12月16日，迈为股份“年产40条异质结电池整线设备项目”竣工投产仪式在苏州市吴江区举行。此次竣工投产的新项目位于吴江开发区大兢路，总投资23亿元，总建筑面积45万平方米。项目主要用于自主研发、设计、制造由迈为股份自主创新、行业首创的双面微晶异质结高效电池整线设备。

　　机器人：曼恩斯特子公司与宇树科技签署战略合作协议；广汽发布第三代具身智能人形机器人GoMate。1）根据曼恩斯特微信公众号，2024年12月20日，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司子公司深圳市蓝方技术有限公司与杭州宇树科技有限公司在杭州举行了战略合作签约仪式。根据协议内容，双方将秉承互惠互利、诚实合作、共同发展的原则，在战略、研发、业务、渠道等方面建立战略合作，围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作。2）根据广汽集团微信公众号，12月26日，2024年中国机器人网年会在上海举行。在新品发布环节，广汽集团隆重推出了自主研发的第三代具身智能人形机器人GoMate。GoMate是一款全尺寸的轮足人形机器人，全身拥有38个自由度。机器人创新性地采用了行业首创的可变轮足移动结构，巧妙地融合了四轮足、两轮足两种模式。四轮足稳定状态下高度约1.4米，两轮足站姿高度可达1.75米。四轮足模式下，机器人可稳健上下楼梯、爬坡、单边越障；两轮足模式下，机器人动作灵活高效，空间占用更小。

　　出口链：本周人民币兑美元汇率小幅贬值。1）本周五美元兑人民币即期汇率为7.30，环比上周五上升0.01%，欧元兑人民币汇率为7.62，环比上周五上升0.47%。2）本周中国出口集装箱运价指数（CCFI）中，综合指数为1515.07，同比上升66.64%，环比上升1.59%；欧洲航线为2273.19，同比上升105.26%，环比上升2.94%；美东航线为1221.23，同比上升40.81%，环比上升1.03%；美西航线为996.53，同比上升34.31%，环比上升2.52%；东南亚航线为1300.15，同比上升89.99%，环比上升0.03%。

　　本周建议关注标的：中国中车、杭氧股份、杰瑞股份、宏华数科、华锐精密、奥特维、柏楚电子、双环传动、豪迈科技、恒立液压、三一重工、徐工机械、银都股份、华测检测、巨星科技、中集集团。

　　风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。