[庆祝]前三季度实现收入9.06亿，同比增长23.83%，归母净利润3.28亿，同比增长33.98%，扣非后归母净利润3.29亿，同比增长36.73%；Q3实现收入3.47亿，同比增长69.16%，归母净利润1.38亿，同比增长94.21%，扣非后归母净利润1.36亿，同比增长93.90%。业绩表现超市场预期。
#收入：增速较快一方面与去年基数较低有关，更重要的是今年以来下游需求高景气，公司上半年新签订单约6.6亿元，同比增长超过30%，公司交付周期3-6个月，Q3业绩主要反映二季度订单，Q3新签订单继续高增长预示四季度收入有保证。
#利润率：1-3季度毛利率63.56%，同比提升4.15pct，净利率37.38%，同比提升2.69pct；Q3毛利率64.73%，同比提升2.19pct，净利率39.70%，同比提升3.95pct；我们认为利润率提升一方面与规模效应有关，另一方面系高毛利率新产品和维保业务占比提升。
#分红：前三季度计划每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利0.95亿元（含税），今年以来累计分红已达3.84亿。
预计24-26年归母净利润分别为5.11、6.01、7.07亿元，公司当前股价对应24-26年PE分别为17X、15X、12X，维持买入评级。
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