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今日有传言工信部后续可能出台文件从电耗角度限制光伏各环节产能利用率。而针对能耗端的限制，我们预计主要系硅料、玻璃环节影响较大，其中硅料环节价格已经底部企稳后出现反弹，随着行业7月以来陆续减产或停产，我们预计年底/明年一季度有望迎来行业本质的出清阶段（停产半年以上启停成本过高）。
硅料环节推荐：
协鑫科技（颗粒硅全行业能耗最低）、通威股份 及 大全能源（棒状硅企业中能耗最低）。
同时，近期行业陆续可以看到组件价格企稳迹象：我们从近期行业政策去看，光伏协会提出“低于成本投标中标涉嫌违法”，设定了0.68元/w的最低价；从招标价格看，10月22日中节能光伏框架招标的投标价中价格基本高于0.68元/w，且头部组件厂价格基本高于0.70元/w。
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