1、市场一直关注江苏海风项目动工问题，我们产业链了解开始有积极明确进展，江苏大丰国信项目预计12月动工，JS因素解决，未来二期竞配也有望跟随推出，国内海风有望加速推进。
2、国内进展持续积极推进，市场有望重拾信心：近期我们看到不断有新进展，包括江苏的项目招标，竞配准备公告，广西竞配/上海深远海获批等等，后续来看广东航道解决后有望重启催化，包括山东、福建等地也有望迎来进展。2024年海风核准待招标项目明显增加，市场对于国内海风信心有望逐步提升。
3、海外海风高景气：我们一直强调海外市场的高景气，对于订单以及往后收入的确定性和持续性。目前是供需缺口强逻辑，世界需要中国海缆，普瑞斯曼、耐克森、NKT订单持续爆满突破，业绩超预期，国内龙头也将深度受益。
4、重视低估值海缆龙头：中天/亨通对应明年估值仅12倍，海风在经历过去近2年延后之后，有望逐步向上加速，海外高景气。同时电力业务也受益于特高压/海外电力传输需求稳定增长，中长期逻辑不变，坚定看好推荐！
📞天风通信团队
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