事件:10月17日,特斯拉通过X平台更新Optimus最新训练进展,展示其行走/充电/搬取/爬楼梯等多操作能力,同时软件交互迎来全方位升级。
自主完成爬楼梯/盲区行走、越障能力大幅加强。从T官方视频可以看出,T-bot通过神经网络可自主完成未探索路段的行走并自动避障,同时多个机器人大脑共享环境数据以便道路引航。另外,T-bot可完成连续爬楼梯任务且步态稳健,腿部运控迎来重大突破,打开未来工厂应用的想象空间。
自主充电+熟练搬运电池、工业化应用逐步成熟。视频显示,T-bot可自动走到充电位置,应用其特有的后置摄像头进行停靠与充电,充电完成后返回工位完成搬运电池盒(负重达11kg),全程操作不会过热。随着视频展现出在T工厂完成一系列流畅工作能力、充电/热管理等辅助工作日益成熟,预示T-Bot商业化进程快速推进。
与人类高水平互动、算法迭代进展超预期。官方视频展现了Optimus与人类互动的能力,既可独立地分发不同物品,也可对外界攻击性动作进行反馈,该类新技能通过单一神经网络学习并实时优化。结合“WeRobot”活动中Optimus展现出的与观众实时交互能力,印证现阶段T-Bot软件端已具备类人级别的环境识别/任务拆分/语音交互/自主学习等多维高水平能力,为后续通用场景打下坚实训练基础。
怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏:1)AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人,这一点毋庸置疑,werobot发布会真机展示超预期,我们认为特斯拉已经具备在未来一年商用化初代机器人的基本条件,继续建议投资者重点布局;2)从节奏上看,虽然此前机器人板块预期发布会相对于市场有超额涨幅、当前仍处于震荡回调期,鉴于四季度下定点、订单的概率越来越大,我们仍建议积极配置机器人产业链核心标的。标的层面,我们仍然提示对机器人标的的选择聚焦痛点部件和增量环节的“新机会”,板块仍处于扩散期,但需要尤为关注公司核心能力和与T的相关性。我们认为当前投资的聚焦点在于丝杆这一价值量和难度最大的关键部件,其次是新型减速器、传感器等。建议标配两大集成商三花、拓普,重点把握北特科技,贝斯特,东华测试,银轮股份,恒立液压,柯力传感,安培龙,震裕科技,田中精机,五洲新春等标的。
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